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天弘基金陈国光:科技股投资主线已确立 看好5G产业链(2)

2019年11月07日 00:47来源:未知手机版

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陈国光表示,科技将是未来两年A股市场的核心主线之一。从风格切换角度看,对消费行业的研究、预期已经非常充分,后面业绩很难再大幅超预期;从政策角度看,科技产业是中国经济转型的重要抓手,科技是强国的唯一途径,政策支持力度持续增加;从产业创新角度看,目前正处于新的科技演进的前夜;从估值角度看,TMT板块目前PE处于低位,是较好的布局窗口期。

对于TMT板块的投资机会,陈国光分析指出,本轮科技演变,从硬件开始,然后到软件,最后才是应有,预计明年上半年会出现硬件行情,明年下半年开始,应用会受到市场的关注。

“从行业逻辑来看,通信行业拐点领先于电子行业拐点,背后逻辑为通信技术升级带动的终端技术升级。参考4G时代,对应产业链利润增速电子行业滞后于通信行业约5个季度。此轮通信行业拐点已于2018年末出现,因此我们预计,2019年年末前后,即为电子行业拐点所在。”有鉴于此,陈国光认为,四季度可以布局电子,明年二季度开始关注应用,特别是计算机和传媒板块。

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